ACTIFS FINANCIERS
Parce que le suivi des actifs financiers est indispensable dans le cadre d’une bonne gestion de patrimoine, Family Partners accompagne ses clients au quotidien.
De nouvelles
liquidités
à placer ?
Un patrimoine
financier déjà
constitué ?
QUELS QUE SOIENT LEURS OBJECTIFS FINANCIERS
PROFESSIONNELS OU PERSONNELS,
FAMILY PARTNERS ACCOMPAGNE LES FAMILLES PARTENAIRES
ET LEURS CONSEILS.
Family Partners accompagne ses familles partenaires
dans le choix et le suivi de leurs placements suivant
leurs objectifs professionnels ou personnels.
ACCOMPAGNEMENT
DANS LA GESTION
Bilan des actifs/passifs financiers
ou new cash à placer :
• Élaboration d’un cahier des charges qui reflète
pleinement les besoins et attentes
• Lancement d’appels d’offres auprès d’assureurs,
d’établissements bancaires, de sociétés de gestion…
• Sélection des meilleures offres* et/ou propositions
d’optimisation de l’allocation existante
Présentation des nouvelles offres produits
Allocation stratégique globale
• Optimisation du mix investissements ou de l’allocation
d’actifs immobiliers-financiers
• Planning de liquidité
• Prise en compte du niveau de risque
Accompagnement sur les passages d’ordres
Sur les marchés de gré à gré avec contrôle des prix
auprès des établissements
Communication d’informations financières
En fonction des demandes : fourniture d’informations
financières quotidiennes, notes de recherches, etc.
MONITORING
ET REPORTING
Suivi des actifs financiers et des gestionnaires
& système d’alertes éventuelles
• Analyse de la performance
• Suivi du risque et des diverses expositions
• Analyse et suivi des gestionnaires et de leurs stratégies
grâce aux outils de Place et à des rendez-vous réguliers
• Alertes en cas de dépassement des bornes du mandat
ou d’expositions à risque
Contrôle des frais et des transactions
• Contrôle des frais appliqués à chaque opération au
regard de la tarification négociée
• Vérification des transactions afin qu’elles soient
réalisées sur les bons niveaux de marché
Reporting interbancaire consolidé
de l’ensemble des actifs et passifs
• Une analyse sur mesure pour une vue globale
des stratégies déployées sur les actifs des familles
partenaires
• Un reporting qui peut également intégrer l’ensemble
des actifs familiaux.
