Contrôler vos investissements

La mission de contrôle de Family Partners se déroule sur 2 axes : vous assurer que l'ensemble du cahier des charges établi avec les prestations soit respecté et vous offrir un reporting consolidé personnalisé vous permettant de contrôler l'évolution de vos investissements.

Un suivi quotidien

Nous assurons pour nos clients une veille quotidienne de leurs intérêts auprès des différents prestataires retenus. ce monitoring garantit à nos Familles Partenaires le respect du cahier des charges que nous avons établi ensemble : s’assurer que les conditions tarifaires négociées soient appliquées, que les liquidités soient réinvesties, que des frais ne soient pas indûment prélevés, que les balances consolidées de vos comptes soient exactes et optimisées, etc.
Notre expérience nous montre que cette veille est indispensable à la bonne gestion du patrimoine de nos Familles Partenaires.

Un reporting personnalisé

La mise en place d’un reporting consolidé personnalisé permet à nos Familles Partenaires de suivre et de contrôler l’ensemble de leurs investissements. Ce reporting est créé en collaboration avec vous et permet ainsi de répondre parfaitement à vos attentes en termes d’informations et de présentations. Il peut également intégrer l’ensemble des actifs familiaux.
La fréquence de ces reportings répond aux besoins de nos Familles partenaires. Nos outils en interne nous permettent de pouvoir communiquer un état récapitulatif des avoirs en quasi temps-réel.